JBS, Apollo e outras empresas miram Sara Lee

Um grupo de empresas de private equity, incluindo a Apollo Global Management, está interessado em comprar a empresa de bebidas e alimentos Sara Lee e entrou em contato com a companhia.

O Wall Street Journal afirmou no domingo que o grupo ainda inclui Bain Capital e TPG Capital. A compra alavancada da Sara Lee, que tem valor de mercado de US$ 11 bilhões, seria a maior desde a crise de crédito.
O futuro da Sara Lee tem estado na pauta do noticiário econômico há alguns meses. Representantes da empresa e do grupo de investidores interessado na companhia não estavam imediatamente disponíveis para comentar o assunto.

A brasileira JBS, maior companhia em processamento de proteína animal do mundo, pode fazer nova proposta para adquirir a Sara Lee, após ter oferta recusada em dezembro.

Fontes do mercado disseram que a empresa estuda como captar fundos para elevar de US$ 11 bilhões para US$ 13 bilhões o valor a ser pago pela Sara Lee, que atua nos setores de café e de carne e pode desmembrar uma de suas unidades.

O conselho da companhia deve decidir até o final de janeiro se vai dividir a empresa, mas qualquer decisão será baseada em potenciais custos tributários, disse uma fonte à Reuters.

As informações são da Reuters e jornal Folha S.Paulo, resumidas e adaptadas pela Equipe AgriPoint.