Fosfertil e Bunge Fertilizantes planejam fusão

Segundo notícia de Fernando Lopes, do Valor Econômico, a Fosfertil e a Bunge Fertilizantes anunciaram na sexta-feira a intenção de unificar suas operações. Já aprovada pela cúpula da Bunge, a proposta será apresentada na quinta-feira ao conselho de administração da Fosfertil - e, 30 dias depois, terá de passar pelo crivo da assembléia de acionistas da empresa, que tem ações negociadas na Bolsa de Valores de São Paulo.

Segundo o presidente da Bunge Fertilizantes, Mário A. Barbosa Neto, a nova empresa, já batizada de Fosfertil Fertilizantes S.A., teria faturamento da ordem de R$ 5,5 bilhões por ano.

Se aprovada a fusão, que dependerá também do sinal verde das autoridades antitruste, a holding Fertifos ficará com 31,79% das ações ordinárias da Fosfertil e a Bunge, por meio de três empresas (Bunge Brasil Holdings, Bunge Coopertief e Bunge Participações e Investimentos) terá 50,4% - e, assim, o controle direto.

"Com a unificação, os acionistas terão uma empresa mais forte e mais competitiva", afirmou o presidente da Fosfertil, Francisco Gros. Segundo ele, a união deve gerar sinergias de entre R$ 100 milhões e R$ 130 milhões, entre reduções de custos e aumento de eficiência.

Segundo comunicado enviado pela Fosfertil à Comissão de Valores Mobiliários (CVM), o processo prevê "a conversão de todas as ações preferenciais de emissão da Fosfertil em ações ordinárias, com direitos equivalentes, inclusive o de serem incluídas em eventual alienação de controle (tag along), em igualdade de condições com o acionista controlador", além do aumento dividendo mínimo obrigatório de 25% do lucro líquido para 27,5%.

A Fosfertil abastece 33% do consumo nacional de nutrientes derivados do fosfato e 20% no caso dos nitrogenados. Como fabricante de matérias-primas, a Bunge responde por 7% dos fosfatados e, na ponta, por 28% das vendas de produtos acabados.