Café Coffe Day planeja negociação no valor de US$ 1 bilhão

A maior rede de cafeterias da Índia, Café Coffee Day, começou negociações com bancos de investimento visando uma possível oferta pública inicial (IPO) em Mumbai no próximo ano, de acordo com pessoas envolvidas com o negócio.

A companhia, que é apoiada pela KKR & Co., pode buscar uma valorização de cerca de US$ 1 bilhão e planeja apresentar um projeto de prospecto para o órgão regulamentador de mercado da Índia no final desse ano.

A oferta pode ajudar a Café Coffee Day a estender sua liderança na Índia com relação às rivais, incluindo Starbucks Corp., que abriu sua primeira loja no país em outubro de 2012 através de uma joint venture com o Tata Group. A Café Coffee Day tem 1.650 lojas no país, mais de três vezes todos os seus concorrentes combinados, de acordo com um relatório de setembro da firma de consultoria, Technopak Advisors Pvt.

A KKR, firma de private equity gerenciada pelos bilionários, Henry Kravis e George Roberts, investiu na companhia holding da Café Coffee Day em 2010 junto com a unidade de private equity da Standard Chartered Plc e com a New Silk Route Partners, de Nova York.

Os donos ainda não decidiram se registrarão apenas a cadeia de cafés ou sua companhia matriz, Amalgamated Bean Coffee Trading Co., que também possui plantações de café e resorts de luxo na Índia.

A reportagem é do Bloomberg.